Лето 1943-го. В Москву поступают тревожные данные: в Германии ведутся секретные разработки нового оружия невиданной разрушительной силы. Для сбора информации в Берлин направляется опытный разведчик Франс Хартман, действующий под легендой. Его задача — проникнуть в круг ученых, связанных с проектом. Операция усложняется, когда Хартман вынужден установить контакт с высокопоставленным чином абвера, рискуя раскрытием.
Неожиданная встреча с Дори, переводчицей из германского МИД, вносит сумятицу в четко выверенную жизнь агента. Между ними возникает опасная связь, способная поставить под угрозу всю миссию.
Пока Хартман работает в тылу врага, в советских лабораториях кипит работа. Ученые, получившие сигнал из центра, вынуждены резко изменить планы. Теперь на первый план выходит не теория, а создание реального образца. Счет идет на месяцы — необходимо опередить противника и лишить его возможности диктовать условия с помощью нового оружия.
